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    马琳直拍逆旋转发球:国内创新药政策和行业红利

    来源: | 2019-07-02 10:28:04 | 人气:

    导读:泰格医药是国内临床CRO龙头,行业景气度高,享受国内创新药政策和行业红利。根据机构研报显示,中国医药研发投入会持续增加,2021年中国医药研发投入预计达到292亿美元,2016年-2019

    泰格医药是国内临床CRO龙头,行业景气度高,享受国内创新药政策和行业红利。根据机构研报显示,中国医药研发投入会持续增加,2021年中国医药研发投入预计达到292亿美元,2016年-2019年复合增长率为22.1%。

    我国CRO行业起步较晚,仅20多年的发展历史,目前增长动力十足,2008年-2017年平均年复合增长率为30.2%,是全球复合增速最快的CRO市场,其中,临床CRO市场占比约57%。目前,我国CRO市场国内的参与者主要以药明康德和泰格医药为代表,而泰格医药在临床CRO细分领域具有龙头地位。

    而另一只凯莱英的表现也同样不俗,它是国内CDMO(医药合同定制研发生产)龙头企业,业务在国内领先,拥有研发和技术方面的优势。预计公司上半年净利润为2.1亿元至2.4亿元,增长幅度为35.00%至55.00%,上年同期净利润1.57亿元。

    业绩变动原因主要是,一、公司在海内外市场获得订单的能力进一步提升,各项目储备结构进一步优化;二、升级并完善多维度的战略发展方向,提升“CMC+CRO”一站式综合服务能力。继续夯实成熟小分子药物业务,进一步拓展多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子业务,发展临床CRO业务。加速拓展和布局新业务。持续培养新业务的业绩增长点。

    从近三年的净利润增长率看,凯莱英2016年、2017年、2018年增长率分别为:65%、35%、25%。三年平均增长率为40%,今年中期净利润增长预计为45%,呈现高增长态势。从行业发展角度看,政策上,《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的通知》明确支持CMO/CDMO行业的发展。

    国内新药研发市场正处于黄金发展期,给予CMO/CDMO行业发展机会。据行业研报显示,中国凭借人力成本和专利权?;び攀?,持续吸引外国订单转移,中国的CMO/CDMO市场份额达到7.91%。而无论是CRO还是CDMO目前行业和公司都处于大发展时期,而业绩预期的逐步兑现才是股价持续攀升的关键。


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